Jesień 2008

Tomoya Okazaki i Nagisa Furukawa ukończyli szkołę średnią, wkraczając w dorosłość, która niesie ze sobą mnóstwo emocjonalnych wyzwań. Tomoya, niepewny co do swojego przyszłego kierunku, zaczyna odkrywać wartość ciężkiej pracy i wsparcia, jakie daje mu Nagisa. Dzięki ich wzajemnemu oddaniu i wspólnym celom, para podejmuje próbę zmierzenia się z osobistymi trudnościami, pogłębienia starych relacji oraz budowania nowych więzi, które wzmacniają ich życie.

Tymczasem w Świecie Iluzji czas także płynie. Zbliżająca się zima sprawia, że równiny stają się coraz bardziej surowe, a Iluzjonistka i Lalka Śmieci (Garbage Doll) muszą zmierzyć się z wyzwaniem, które odkrywa prawdziwą naturę i cel tego tajemniczego świata.

W XII-wiecznej Japonii, szermierz Kurou, uciekając przed nieustępliwymi prześladowcami, kryje się w głębokim lesie wraz ze swoim lojalnym sługą, Benkeiem. Poszukując bezpiecznego schronienia, trafiają na odizolowaną, tajemniczą rezydencję, której właścicielką jest piękna i zagadkowa Kuromitsu. Przyjmują gościnną ofertę kobiety, lecz zostają stanowczo ostrzeżeni, by nigdy nie wchodzili do jej prywatnego pokoju.

Jednakże, pod wpływem niepohamowanej ciekawości i rosnących uczuć do Kuromitsu, Kurou nie może się oprzeć i zerka przez uchylone drzwi. Na własne oczy widzi, jak Kuromitsu pożywia się krwią zabitych mężczyzn. Wstrząśnięty odkrywa, że jest ona nieśmiertelną wampirzycą. Pomimo tego, Kurou oddaje się jej bez reszty i wkrótce sam zostaje przemieniony w wampira, pragnąc spędzić z nią wieczność. Jednak ich miłość zostaje brutalnie przerwana, gdy Benkei, sprzymierzony z tajemniczą organizacją zwaną Armią Czerwoną, zdradza Kurou i odcina mu głowę.

Kurou budzi się wiele wieków później, w postapokaliptycznej Japonii, gdzie przeszłość jest jedynie odległym wspomnieniem. Teraz, zdeterminowany, by odnaleźć swoją nieśmiertelną ukochaną i dokonać zemsty na Armii Czerwonej, wyrusza w niebezpieczną podróż po świecie, który niegdyś znał, ale który zmienił się nie do poznania.