Wiosna 2004

Dr Kenzou Tenma, wybitny neurochirurg, który niedawno zaręczył się z córką dyrektora szpitala, wydaje się być na najlepszej drodze do osiągnięcia szczytów kariery. Jednak pewnej nocy jego życie zmienia się na zawsze. Przygotowując się do operacji na pacjencie, otrzymuje polecenie od dyrektora szpitala, aby zamienić pacjentów i przeprowadzić pilną operację mózgu na znanym artyście. Choć decyzja ta zyskuje uznanie wśród współpracowników, narzeczonej i dyrektora, w wyniku zamiany umiera biedny imigrant, co prowadzi do kryzysu sumienia dr. Tenmy.

Gdy w podobnej sytuacji dr Tenma decyduje się na operację młodego chłopca, Johana Lieberta, zamiast na burmistrzu, jego decyzja ma dramatyczne konsekwencje. Traci swoją pozycję społeczną, a po tajemniczej śmierci dyrektora i dwóch innych lekarzy jego kariera zostaje niespodziewanie odwrócona. Bez wystarczających dowodów na winę zostaje oczyszczony z zarzutów i obejmuje stanowisko dyrektora szpitala.

Dziewięć lat później, gdy dr Tenma ratuje życie przestępcy, jego przeszłość powraca, by go prześladować. Po raz kolejny staje twarzą w twarz z potworem, którego kiedyś uratował. Teraz musi wyruszyć w pościg, aby naprawić zniszczenia, jakie spowodował ten, którego życie uratował.