Shuuichi Kagaya to z pozoru zwyczajny licealista, jednak skrywa w sobie mroczny sekret — potrafi zmieniać się w potwora. Nie ma pojęcia, jak nabył te zdolności ani dlaczego, ale robi wszystko, aby zachować je w tajemnicy. Pewnej nocy, gdy zauważa płonący budynek z uwięzioną dziewczyną, postanawia ją uratować, przybierając swoją potworną formę i bezpiecznie wynosząc ją z zagrożenia. Niestety, w trakcie akcji przypadkowo gubi swój telefon.
Następnego dnia, dziewczyna, którą uratował – Claire Aoki – odnajduje go i bez wahania stawia mu czoła, odkrywając jego sekret. Gdy Shuuichi zaprzecza, Claire postanawia podjąć drastyczne kroki i spycha go z dachu szkoły, by zmusić go do ujawnienia prawdy. Zdesperowany, Shuuichi ponownie przemienia się w potwora, a Claire robi mu zdjęcie, wykorzystując je do szantażu. Zmusza go, by powiedział jej wszystko, co wie o potworach – co ironicznie nie jest zbyt wiele.
Wkrótce okazuje się, że Claire również ma swoje tajemnice. Od dawna poszukuje swojej siostry, która, podobnie jak Shuuichi, stała się potworem. Prosi go o pomoc w odnalezieniu siostry, ale nie tylko oni szukają odpowiedzi na zagadkę potworów.
