„Bakemono no Ko” (The Boy and the Beast) to wzruszająca historia o samotności, dojrzewaniu i niezwykłej więzi między człowiekiem a bestią.
Po stracie matki, dziewięcioletni Ren czuje się odtrącony przez rodzinę i społeczeństwo. Błąkając się po ulicach Shibuyi, przypadkowo trafia do tajemniczego świata bestii – Shibuten. Tam spotyka Kumatetsu, potężnego, lecz nieokrzesanego wojownika, który by udowodnić swoją wartość jako następca władcy królestwa poszukuje ucznia.
Choć początkowo ich relacja jest pełna konfliktów, Ren – teraz znany jako Kyuuta – i Kumatetsu zaczynają uczyć się od siebie nawzajem. Wspólnie stawiają czoła wyzwaniom, odkrywając, że pomimo różnic więcej ich łączy, niż dzieli. Jednak gdy Kyuuta dorasta i zaczyna odkrywać swoje ludzkie korzenie, musi zdecydować, do którego świata naprawdę należy.